近日，“中国银河（601881）证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进知名私募机构禅龙资产，与公司创始人付作振展开深度对话，探讨了这家从固定收益投资起家的管理人如何凭借科技基因向量化与科创投资领域战略转型，以及在践行企业社会责任方面的创新实践。
据悉，“星耀领航计划”是由中国银河证券与中国证券报联合发起的私募行业赋能项目，旨在挖掘一批在专业能力、科技创新与合规治理方面表现突出的私募管理机构，构建科技、资本与实体经济高效对接的行业生态。
科技基因驱动战略转型
据了解，禅龙资产成立于2014年，最初以固收投资在私募领域崭露头角，曾连续两年获评上交所债券百强交易机构。然而，公司并未止步于固收领域。
付作振向记者介绍，其本人拥有七年微电子专业背景，曾任职于爱立信，团队核心成员也多具备科技行业出身或深耕科技板块投研的背景。“我们从2021年起就已开始搭建股票及量化团队，并非近期才转向科创。”付作振表示。
据悉，禅龙资产在管规模约75亿元，产品线已覆盖债券、股票及量化复合策略。在科创投资方面，公司聚焦于半导体、高端制造、AI等硬科技领域，在一级市场和二级市场均有深度布局。2023年，公司还成立了专门的“禅龙科技成长”股票基金及全天候量化复合策略产品，系统化推进科技赛道投资。
付作振表示，向量化转型的契机一方面源于团队自身的“科技初心”，希望在中国高科（600730）技产业崛起中贡献力量；另一方面也顺应了国家经济转型与政策对科技制造领域倾斜的“天时”。债券投资积累的稳健风格与科技投资的成长性正在形成互补，为公司构筑了多元化的策略基础。
将社会责任融入企业发展基因
在构建科创投资生态的同时，禅龙资产将社会责任融入企业发展基因，形成了独具特色的“投资-赋能-回馈”闭环模式。
在资本与产业的双向赋能方面，付作振表示，禅龙资产不仅通过财务投资和产业链资源支持科创企业成长，更与企业在技术层面形成深度互动。据悉，部分科创企业委托禅龙资产进行资金专业化管理，显著提升了资金使用效率。在量化策略领域，公司正积极探索与AI技术企业的合作路径，寻求在模型优化与数据应用方面的突破。“未来若能在算法与数据处理方面获得AI企业的技术支持，将极大提升我们量化策略的迭代效率和智能化水平。”付作振表示。
在企业社会责任践行方面，禅龙资产展现出前瞻性和持续性。公司早在ESG概念兴起之前就将公益纳入长期实践，通过“仰望星空教育公益基金”系统推进教育公平与心理健康两大项目。在教育公平领域，公司组织教育发达地区优秀教师为资源薄弱地区教师提供专业培训，致力于从根源上缩小教育差距；在心理健康领域，创新推出心理社工驻校模式，由专业心理人员长期驻守校园，通过建设特色活动场所、开展系列心理辅导活动等方式，为学生构建心理健康防护网。
这一创新模式已取得显著成效。付作振表示：“我们在七所学校开展心理驻校服务后，校园心理危机事件显著减少。”该项目的成功实践还吸引了其他社会资金的积极参与，形成了良好的示范效应。此外，公司还通过捐赠支持西湖大学等科研机构，在推动科技成果转化与高端人才培养方面持续贡献力量，实现了商业价值与社会价值的有机统一。
期待AI与量化深度融合
付作振对“星耀领航计划”寄予厚望。他表示，该平台如能引入在AI技术方面有深厚积累的科创企业，与私募机构在量化模型、数据处理等方面开展合作，将极大推动投资策略的智能化升级。
值得注意的是，禅龙资产已将合作视野拓展至券商机构。付作振认为，券商在系统支持与技术工具方面的服务不断深化，包括托管系统优化、内部交易系统支持等，对量化策略的规模化发展具有关键意义，这也将是私募与券商合作的重要拓展方向。
展望未来，付作振表示，私募机构在科技创新浪潮中扮演着“排头兵”角色，在国家大规模资金进入前，私募可通过灵活机制率先支持早期科技企业。禅龙资产未来将继续加大对科技领域一级、二级投资及量化策略的投入。他预计，未来三年内，公司的量化复合策略与股票产品规模将占总规模的50%以上，持续强化在科技金融领域的布局与影响力。
中国银河证券相关业务负责人表示，禅龙资产从固收投资向科技与量化领域拓展的路径，展现了私募机构在适应经济转型与产业升级过程中的灵活性与前瞻性。“星耀领航计划”将持续推动私募行业在支持科技创新、践行社会责任方面形成示范效应，共建良性行业生态。
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